故事发生在神鬼仙怪於人类并存的时代，这个世界上到处都是古老的森林。 今晚是月圆之夜，此刻月亮才刚刚暗淡的挤出地平线。密不透风的老林中，一只小狐狸在树枝间腾挪跳跃，悄无声息的前进着。她已经一刻不停的赶了三天两夜的路，翻山越岭就为了在今夜找到传说中最着名的巫术法场。前方已经传来瀑布的轰鸣水声，小狐狸终於来到了大瀑布上方的一个巨大的围场。